英伟达GPU市场乱象 “一口气就要3000张显卜 需求到底是真还是假？

英伟达GPU市场乱象

“一口气就要1000张、3000张，根本供不过来，这里面需求到底是真还是假？”

“销路好吗？我有路子搞到货，但怕砸手里。”

5月，英伟达的GPU仍在缺货涨价。

有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。

交期从一个月延长到三个月或更长，部分新订单“可能要等到12月才能交付”。

一些在AI服务器有数量优势的厂商，在勒紧裤腰带使用GPU资源。微软(328.66, 0.90, 0.27%)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，采取“配额供给”机制。6月在被删除的OpenAI  CEO Sam Altman 谈话纪要中提到，OpenAI 也缺 GPU，GPU的短缺拖延了客户的许多短期计划。

站在人工智能浪潮上的“卖铲人”英伟达，如今几乎垄断了整个AI服务器芯片市场，成为最大赢家，不久前市值突破万亿，成为历史上第一家市值突破10000亿美元的芯片公司。

受到美国禁令影响，我国英伟达A100的现货直接被断供，国内可用于训练AI大模型的A100约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商为给强力运算腾出资源，已严格限制内部使用。

而目前正常供应的A100阉割版——A800去年三季度才开始生产，加之新需求起势，面临供不应求，5月初，A800在国内已经涨到10万元一块。

一般来说，媒体报道说的高价A800、A100等，属于该系列中的顶配，即GPU 显存为80G，互连技术支持NVLink的版本。

市场上做GPU业务的朋友告诉我们，A800在现货市场的价格每天都在变，短期的汇率变动也会影响价格，“6月6日A800 PCle单卡报价8.5-8.8万，到6月9日最低报价可能就涨到8.6万了”。

随着紧缺和涨价行情愈演愈烈，出货、寻找GPU的参与者越来越多，GPU市场乱象由此开始：蜂拥而至的询价，走俏的期货市场与高额定金，以及二手渠道流出的大小“坑”……

最直接的感观是来自四面八方嘈杂的需求声，多位服务器整机、服务器GPU相关市场从业者反映，最近因为AI火爆的确很多人来询卡，问价格，但真正能成交的其实不多。

来找A800、A100这种单卡的，需求量少，看中价格，而需求量大的，一上来就要成百上千张，称是帮客户、朋友问，还有华强北贸易商出动，给人感觉都在套价格。

“一上来要这么多，哪供得上来？问他注重价格优势还是货期优势，就没有下文了。”“有的人几乎都没有货款，问完就没影了。”相对来说，企业自己采购的容易成交。

目前英伟达等企业级GPU的供应，有两种主要的流通渠道：一种是原厂-总代理-经销商-市场；另一种是原厂-OEM厂（服务器大厂）-经销商-市场。在现货市场流通的主要在经销、服务器方案或是二手市场。

这类企业级产品覆盖企业、学校和服务器方案商等下游客户。专注服务器业务的徐哥表示，来自阿里(95.01, 2.11, 2.27%)等企业的真实需求通常都是一笔大单，这些大客户都是优先找上一层的总代理或者服务器OEM处拿货，下一层体量小的经销商、服务器配件商很难接触到。也有媒体报道，云厂商人士称，字节、阿里等大公司主要是和英伟达原厂直接谈采购，代理商和二手市场难以满足他们的庞大需求。

现货市场真实需求不足，也不妨碍大家出来找货，现货被抢完，不得不预定期货，需要承受高额定金无法退回，以及可能遥遥无期的交期。

据了解，市面上A800单卡还有一定的现货，A100单卡几乎“绝迹”了，A800模组现货很少，也不得不选择期货。以一台8卡的A800模组为例，有卖家报价总价112万起，定金50%，货期7-8周，不保证准时到货（此前几天货期还是6周），且定金不退。而在4月底，另一位卖家的8卡A800模组，价格还在90万，定金30%-50%，交货周期2周。

一个多月的时间，可见一台8卡A800模组差价多出20多万，货期延长，定金也可能涨了。

一家自称是源头厂的卖家告诉我们，8卡模组的现货，要现货的买家已经排了5亿元的订单金额，现在只能等到货通知。

交定金，看似能提早排上队，但高风险并存。以8卡的A800模组为例，通常收50%的定金，一台顶配的80G NV A800模组100多万，定金至少50万，且一旦交了定金就不能退。网上有买家表示，今年三四月份订的10枚单卡，到现在还没拿到货。

不少卖家承诺的货期没有保障，基础价格高，定金比率也高，需要付出的真金白银就多了。如果没拿到货，就只能一直等，毕竟钱都交了。

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