英伟达“显卡荒”烧至服务器 真火还是虚火？

“显卡荒”烧至服务器 真火还是虚火？

对于真正有需求的买家来说，用这么高端的显卡本质上是用在AI服务器，要么是缺卡，要么是缺模组，要么是缺整机。但论真实需求，“金砖”其实不如服务器。

做AI 的GPU缺涨，搭载服务器跟着涨价，早在4月就有报道称，浪潮将把AI服务器价格提高约20%，这是在英伟达终止向中国供应其顶级A100和H100芯片后做出的决定。后续有消息人士证实，上涨幅度没有具体说明，另外有消息人士称，服务器供应商只是提高了英伟达AI服务器的价格，其他服务器产品的价格没有变化。

太平洋证券数据显示，2022年中国AI服务器市场排名前8的服务器耗材占比达92%，浪潮以37%位居榜首。浪潮的财务披露显示，英伟达一直是其主要的芯片供应商。2019年，英特尔(36.61, 1.47, 4.18%)和英伟达是浪潮的前两大芯片供应商。

GPU单卡相当于服务器的零部件，单卡需求更注重价格，服务器要用到多卡GPU模组，最多的8卡，就算是PCle版本的服务器目前也要80万左右，NV的则是百万级别。

目前A800期货整机价格为120多万，现货较少，据某知名计算服务商的一位销售人士介绍，其A800的整机现货价格为168万，定金50%，“7月底有35台，25台已被预定”。即便是企业用，这个价格也不算便宜。而且据市场消息，A800整机的正常货期已经排到了10月底，甚至很多卖家直接报到24周，货期接近6个月。

在一些做服务器整机业务的朋友眼中，GPU再火爆，也不如服务器更靠近真实需求，更好做生意。徐哥表示，现在专注服务器，对单卡的兴趣不大了，卖服务器都是给客户发配置再报价，卡的话比较麻烦，还要看接口等等是否适配……总之，服务器相对卡来说真实的成交更多，成交率高。而卡只是询价的多，成交量太少，只有大公司要的量多。“要的多的几乎都是整机要的，量少的都是卡。”

在广泛的客户需求中，也并非所有AI服务器一上来就是顶配，一上来就有大量的需求。无论是A800 PCIE 服务器、NVlinvk服务器，还是H800 HGX服务器等等，企业都是根据不同的需求去选择配置。当然服务器的价格也会更透明，多了比价的机会。

GPU、硬盘等都是服务器的配件之一，如今AI带火了相关服务器，A800等高端GPU成本占比高，供应紧缺，在整机中，它的价格敏感度也排在前列。

单单GPU的缺货限制AI服务器的正常供应，在市场上看似火爆，却夹杂着更多的虚假需求。

这波GPU热，让人联想(22.92, 0.35, 1.54%)起倒爷们狂炒额温枪生意的2020年，当时朋友圈的裂变效应，导致市场上多了比真实需求放大无数倍的虚假需求。结果供应紧缺，现货价比期货高太多，货期没有保障，卖家违约成本低，有倒爷靠“定金”大赚特赚。

芯片极度短缺的日子已经告一段落，高端GPU产能虽然一时半会供不上来，但对应的企业级需求壁垒较高，要求正规技术支持和售后服务，加上需求量的猛增，都给大家提出了更高的要求，没有长期耕耘和扎实功底，仅靠投机取巧的手段，很难在风口上分得一杯羹。

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